미국 지수 추종 ETF 알아보기_SPY vs WOO vs IWM vs IWF

금리 인하기대감에 주식시장이 활황인 가운데 개별적 종목보다는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 지수를 추종하는 ETF에 대해 알아보겠습니다.

지수 추종하는 ETF가 많지만 운용규모도 크고 장기적인 투자관점에서 투자할 만한  EFT 4가지(SPY, WOO, IWM, IWF)를 비교해 보았습니다.

[ 목차 ]

1. S&P500 지수 추종 ETF:SPY vs VOO

2. RUSSEL 지수 추종 ETF:IWM vs IWF

3. 미국 지수 추종 ETF 4종 수익률 비교

 

S&P500 지수 추종 ETF : SPY vs VOO

 

미국 주식 시장의 전반적인 움직임을 반영하는 대표하는 지수인 S&P 500을 추종하는 ETF 중 SPY와 VOO에 대해 알아보겠습니다. 

S&P 500지수란

S&P 500 지수는 국제 신용평가기관인 미국의 Standard and Poors(S&P)이 작성한 주가 지수로 지수 산정에 포함되는 종목수가 500개입니다.
 

지수 산정에 포함되는 종목은 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 우량기업주를 중심으로 선정하고,  시가총액식 주가지수는 전종목을 대상으로 지수를 산출하기 때문에 시장 전체의 동향 파악이 용이하고 시장구조에 적절히 대응할 수 있는 장점이 있는 반면 대형주의 영향을 크게 받고 투자자가 느끼는 주가의 변동추이와 지수움직임이 큰 차이를 보인다는 약점을 안고 있습니다.

SPY ETF

• 운영 회사: SPDR (State Street Global Advisors)
• 시작 연도: 1993년 1월
• 목적: S&P 500 지수를 추종하여 해당 지수의 성과를 가능한 한 정확하게 반영
• 운용보수: 0.09%
• 특징: SPY는 S&P 500 지수를 추종하는 가장 오래되고 큰 규모의 ETF 중 하나로, 높은 유동성이 장점

VOO ETF

• 운영 회사: Vanguard
• 시작 연도: 2010년 9월
• 목적: S&P 500 지수를 추종하여 해당 지수의 성과를 가능한 한 정확하게 반영
• 운용보수: 0.03%
• 특징: VOO ETF는 S&P 500 지수를 추종하며,  낮은 비용과 높은 효율성이 장점

SPY와 VOO는 모두 S&P 500 지수를 추종하는 ETF로서, 미국 주식 시장의 대표적인 지수를 기반으로 합니다.

SPY는 더 오래되고 규모가 크며, VOO는 비용 효율성이 높은 것으로 알려져 있으며 장기투자의 관점에서 적합한 선택지가 될 수 있습니다.

 

운용보수는 ETF를 운용하는 자산운용사가 수익을 창출하기 위해 지불하는 비용입니다. 이 비용은 ETF 가격에 반영되므로, 운용보수가 높은 ETF의 경우 수익률이 상대적으로 낮을 수 있습니다.

따라서, 장기적인 시각에서 ETF를 보유할 경우 운용보수가 낮은 ETF를 선택하는 것이 수익을 높일 수 있는 한 가지 방법입니다. 그러나, ETF의 수익률은 주식시장의 상황에 따라 변동하기 때문에, 단기적인 시점에서는 ETF의 운용보수와 수익률 사이에 큰 상관관계가 없을 수 있습니다.

RUSSEL 지수 추종 ETF : IWM vs IWF

RUSSEL 지수란

러셀 지수는 1984년 미국의 투자사인 러셀 인베스트먼트사가 창안한 지수로, 시가총액 등 객관적인 수치로 편입종목을 결정합니다. 

러셀 지수의 종류

• 러셀 1000 지수: 시가총액 기준으로 미국 내 상위 1000개의 대형 기업을 포함하는 지수
• 러셀 2000 지수: 미국 증시에 상장된 중소형주 2000개의 시가총액을 기반으로 산출되는 지수
• 러셀 3000 지수: 시가총액 상위 3000개 기업을 포함하는 더 광범위한 지수

러셀 지수는 미국 주식 시장의 다양한 부문과 규모의 기업을 포함함으로써, 투자자들에게 시장 전반에 대한 폭넓은 시각을 제공합니다.

 

미국 1만여 개의 상장기업의 시가총액을 계산하여 상위 3000대 기업 중에서 1000개 기업이 러셀 1000 지수를 구성하고 다음 2000개 기업이 러셀 2000 지수를 구성합니다.
 
이 가운데 러셀 2000 지수의 경우 러셀 3000 지수에서 상위 1000개를 뺀 하위 2000개로 구성돼 스몰캡 동향을 보다 잘 나타낸다는 특징이 있습니다.

 

대표적인 러셀지수를 추종하는 ETF인 IWF와 IWM의 구성종목을 비교해 보았습니다.

IWM ETF

• 추적 지수: 러셀 1000 성장 지수
• 특징: 러셀 1000 성장 지수는 미국의 대형 및 중형 자본화 기업 중에서 성장 가능성이 높은 기업들로 구성
• 목적: 대형 및 중형 자본화 미국 기업들 중에서 성장 가능성이 높은 기업들의 투자 결과를 추적

IWF ETF

• 추적 지수: 러셀 2000 지수
• 특징: 러셀 2000 지수는 미국의 소형 자본화 기업 2000개를 대상
• 목적: 소형 자본화 미국 기업들의 투자 결과를 추적

러셀 지수에 투자하는 IWF와 IWM ETF는 성장 가능성이 높은 기업들로 구성되어 있어 이러한 기업들의 성공적인 성장이 ETF의 수익률을 높일 수 있다는 것이 장점으로 꼽히며, 상대적으로 낮은 관리 비용을 가지는 것 또한 장점입니다.

 

단점으로는 시장 변동성에 더 민감할 수 있으며, 성장 기업에 투자하는 만큼 시장이 하락할 때 더 큰 손실을 입을 수 있는 것입니다.

 

미국 지수 추종 ETF 4종 수익률 비교

 

마지막으로 위의 네 가지 ETF의 장기간 수익률을 비교해 보았습니다.
모두 우상향이긴 하나 차이는 있습니다.

 

이상 미국시장의 지수를 추종하는 ETF에 대해서 알아봤습니다.

잘 비교하여 자신의 투자성향에 맞는 투자하시기 바랍니다. 감사합니다.